В "Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1" Белла Свон и Эдвард Каллен начинают совместную жизнь, их счастье омрачает неожиданная беременность. Ребенок, наполовину вампир, угрожает жизни Беллы, и семья Калленов активно настаивает на прерывании беременности во имя спасения девушки. Однако Белла решает бороться за жизнь своего малыша, даже когда её здоровье начинает стремительно ухудшаться. Розали Хейл становится неожиданным союзником, поддерживая Беллу в её решении. В это время Джейкоб Блэк оказывается перед непростым выбором: помочь Белле или остаться верным своему клану оборотней, готового на конфликт с Калленами. Напряжение нарастает, и каждый сделанный выбор становится судьбоносным. В центре событий любовь и жертвенность противостоят опасностям, которые грозят разрушить как жизни героев, так и их семейные узы.